Unsere systematische Vorgehensweise
Strukturierte Analyse für Ihre Situation
Unsere Methodik basiert auf einer sorgfältigen Bestandsaufnahme und einer neutralen Auswertung Ihrer Anlagestruktur. Im persönlichen Erstgespräch klären wir individuelle Wünsche und Ziele, gefolgt von einer analytischen Betrachtung Ihrer Unterlagen. Der Abschluss bildet ein transparentes Ergebnisgespräch mit konkreten Empfehlungen—immer verständlich und nachvollziehbar.
Unser Beratungsteam
Fachkompetenz und Erfahrung für Ihren Erfolg
Florian Becker
Fachberatung Analyse
Stärken
Bringt jahrelange Erfahrung im Bereich Analyse und methodische Umsetzung ein.
Florian Becker
Fachberatung Analyse
Stärken
Bringt jahrelange Erfahrung im Bereich Analyse und methodische Umsetzung ein.
Sophie Bruckner
Kundenbetreuung
Schwerpunkte
Legt besonderen Wert auf verständliche Beratung und individuellen Service.
Sophie Bruckner
Kundenbetreuung
Schwerpunkte
Legt besonderen Wert auf verständliche Beratung und individuellen Service.
Timo Gerlach
Datenanalyse
Fokus
Verantwortlich für die strukturierte Prüfung und Erstellung verständlicher Berichte.
Timo Gerlach
Datenanalyse
Fokus
Verantwortlich für die strukturierte Prüfung und Erstellung verständlicher Berichte.
Ines Vogt
Prozessoptimierung
Kernbereiche
Verbessert stetig unsere internen Prozesse für noch präzisere Ergebnisse.
Ines Vogt
Prozessoptimierung
Kernbereiche
Verbessert stetig unsere internen Prozesse für noch präzisere Ergebnisse.
Unser strukturierter Beratungsprozess
Nachvollziehbare Abläufe schaffen Transparenz
Erfassung Ihrer Ausgangssituation
Alle wichtigen Informationen zu bisherigen Anlagen, Risikoneigungen und Zielen werden gemeinsam aufgenommen und geordnet.
Sie bestimmen die Tiefe der Analyse.
Detaillierte Analyse der Unterlagen
Ihre Dokumente werden methodisch und unabhängig geprüft, um Schwachstellen oder Optimierungspotenziale zu erkennen.
Transparente Auswertung mit nachvollziehbaren Prüfpunkten.
Erstellung eines Analyseberichts
Sie erhalten eine klare Zusammenfassung mit verständlichen Handlungshinweisen für Ihre künftige Planung.
Alle Ergebnisse werden schriftlich dokumentiert.
Abschließendes Beratungsgespräch
Im persönlichen Gespräch werden offene Fragen geklärt und Empfehlungen erläutert—Sie entscheiden über das weitere Vorgehen.
Jede Entscheidung bleibt bei Ihnen.
Vergleich – Neutralität und Transparenz
Unabhängige Analyse versus produktgebundenes Angebot
Unser Ansatz bietet neutrale Analysen ohne Vertriebsinteressen, während viele Konkurrenzangebote produktspezifische Empfehlungen beinhalten können. Wir arbeiten unabhängig und ausschließlich kundenorientiert.
vorienthalo Analyse-Service
Fachgerechte, objektive Auswertung ohne Verkaufsabsicht
Branchenanbieter
Produktorientierte, teilweise gebundene Einschätzung
Objektivität der Empfehlungen
Analysen frei von Produktinteressen
Informationstransparenz
Nachvollziehbarer Prüfprozess
Individuelle Orientierung
Fokus auf persönliche Ziele
Berichtsklarheit
Verständlichkeit der Auswertung